Giao dịch demo, tài khoản giao dịch forex demo
Hầu như các nhà môi giới đều cung cấp cho các nhà đầu tư một tài khoản giao dịch forex demo để thực hành giao dịch Forex trước khi bắt đầu đầu tư bằng tiền thật. Nếu bạn đã nghiên cứu về Forex trong một thời gian dài và tin rằng bạn đã cảm nhận được nhịp điệu của thị trường, thì một tài khoản demo có vẻ như khá lãng phí thời gian, đặc biệt nếu bạn bỏ lỡ một cơ hội mà bạn chắc chắn 100% về kết quả và thực tế thì kết quả đó đã xảy ra.
Các nhà môi giới nói rằng bạn nên thực hành với tài khoản demo để:
Tránh mất tiền vào các giao dịch xấu.
Tránh thua trên các giao dịch được đặt xấu.
Tìm hiểu phần mềm của họ.
Tìm hiểu làm thế nào để điều hòa các giao dịch của bạn cho mục đích kế toán và thuế.
Trước khi chọn một nhà môi giới, bạn nên xem xét một vài điều, bởi vì mỗi người đều có tính năng hay khía cạnh khác nhau. Điều gì quan trọng hơn với bạn – biểu đồ, báo giá, tin tức, thông tin về các giao dịch hiện tại hoặc số dư tài khoản của bạn? Một số nền tảng môi giới thực sự phức tạp và sẽ mất hàng giờ đồng hồ để bạn trở nên thoải mái khi sử dụng chúng (ví dụ TD Ameritrade Think hoặc Swim – ví dụ – một điều có vẻ đẹp nhưng cực kỳ phức tạp).
Xem thêm: sàn forex tốt nhất thế giới
Lý do thực sự để thực hành giao dịch trước khi bạn ký thác bất kỳ khoản vốn nào là để đi vào một hành trình khám phá tìm hiểu bản ngã (cái tôi). Không phải ai cũng thực sự muốn làm điều này. Bạn có thể phát hiện ra rằng mình có ngón tay mong muốn hành động nhanh và có sở thích thực hiện các giao dịch bốc đồng, hoặc bạn bị tê liệt phân tích và bạn bị choáng ngợp bởi những diễn giải biểu đồ và phân tích tin tức mâu thuẫn và không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Đó là hai thái cực. Kiến thức tự phát hiện thường xuyên nhất là bạn không có hệ thống giao dịch kết hợp các quy tắc quản lý tiền.
Hãy nhớ rằng lý do duy nhất để giao dịch là kiếm lợi nhuận. Nó không phải là để chứng minh rằng các lý thuyết của bạn về vạn vật là chính xác. Để kiếm lợi nhuận, bạn cần một bộ quy tắc giao dịch thống nhất, có hệ thống mà bạn tuân theo một cách có kỷ luật và được thiết kế để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn thua lỗ.
Trượt giá
Tài khoản demo có một lợi thế thực sự lớn hơn back-testing – bạn có thể xem trực tiếp, trượt giá theo thời gian thực. Trượt giá đề cập đến sự chênh lệch giữa giá bạn tìm cách vào hoặc thoát lệnh và giá thực tế trên thị trường. Giả sử bạn chọn vào lệnh và mở ở mức 1.4000. Trong một back-test, phần mềm sẽ lấy số đó làm mục thực tế. Tuy nhiên, trong giao dịch thực tế, bạn có thể khớp lệnh vào 1.4004. Bốn điểm đó có vẻ như không đáng kể trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào, nhưng bây giờ hãy xem xét rằng nếu điểm cắt lỗ của bạn có thể bị ảnh hưởng ở bốn điểm khác tệ hơn so với lệnh của bạn. Bây giờ bạn đã mất tám điểm. Một vấn đề quan trọng trong thị trường hỗn loạn có thể là giá nhảy qua điểm dừng lỗ của bạn và bạn được được dừng lệnh tại 30 điểm dưới điểm dừng của bạn. Bây giờ bạn đã mất 34 điểm.
Đây là lý do tại sao kết quả được back-test luôn tốt hơn kết quả giao dịch thực tế hoặc giao dịch demo. Đừng đổ lỗi cho nhà cung cấp hệ thống – đó là bản chất của người bán và là một phần không thể tránh khỏi của quá trình giao dịch. Khi bạn thấy một hồ sơ theo dõi giả thuyết về một hệ thống giao dịch từ một nhà cung cấp, bạn cần kiểm tra xem mức độ trượt giá sẽ làm giảm tổng lợi nhuận. Theo phỏng đoán, độ trượt giá sẽ cắt giảm 10-20% so với P&L được báo cáo. Hệ thống có thể vẫn là một thứ có giá trị và đáng để bạn cân nhắc – hãy thực tế về những kỳ vọng của bạn. Nếu hệ thống đã phân phối 40% lợi nhuận, bạn nên kỳ vọng mức tăng phần trăm thực bạn sẽ nhận được sẽ luôn dưới 40%.
Xem thêm: nạp tiền trên sàn XTB
Quá khứ không phải là tương lai
Cho dù bạn xây dựng hoặc mua một hệ thống giao dịch, hãy lưu ý rằng lợi nhuận bạn thấy trong quá khứ sẽ không phải là lợi nhuận mà bạn thấy trong tương lai. Điều này là do điều kiện thị trường thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng của hệ thống. Một hệ thống giao dịch dựa trên xu hướng sẽ hoạt động kém trong thị trường giao dịch phạm vi, và một hệ thống hoạt động tốt trong điều kiện giao dịch phạm vi sẽ không hoạt động tốt như hệ thống xu hướng trong thị trường có xu hướng. Một trong những thách thức lớn nhất trong việc xây dựng hệ thống kỹ thuật, nếu không phải là thách thức lớn nhất, là phân biệt giữa xu hướng và giao dịch phạm vi. Mọi hệ thống giao dịch dựa trên phần mềm đều dựa trên một hoặc các điều kiện khác, và những hệ thống cố gắng thực hiện cả hai hầu như luôn có một thành phần mạnh mẽ trong phán đoán của con người, được gọi là “thận trong”.
Các cố vấn chuyên gia không phải lúc nào cũng tiết lộ bằng ngôn ngữ rõ ràng họ đang thực hiện phương pháp nào, cho dù theo xu hướng hay giao dịch phạm vi. Bằng cách sử dụng tài khoản demo, bạn có thể tự mình tìm ra.
Kiểm tra Acid – Kiểm tra kết quả của bạn
Cho dù bạn mua hoặc xây dựng một hệ thống giao dịch, bạn cần biết liệu các mục tiêu dừng lỗ và chốt lời của bạn có mang lại tỷ lệ lời/lỗ mong muốn hay không. Cách duy nhất để biết điều này là với một tài khoản trực tiếp, và các tài khoản demo là một cách tốt để có được thông tin. Ví dụ, giả sử bạn luôn đặt điểm dừng lỗ của mình ở 25 điểm và mục tiêu chốt lời của bạn là 45 điểm. Những điểm này phản ánh số tiền thua lỗ mà bạn có thể chịu đựng và số tiền của lợi nhuận mà bạn đang tìm kiếm cho sự mất mát.
Kiểm toán của bạn nên đo lường cho ít nhất 50 giao dịch (và 100 giao dịch sẽ tốt hơn):
Tỷ lệ lời/lỗ tính theo số lượng giao dịch
Tỷ lệ lời/lỗ tính theo lời/lỗ của đồng đô la
Hầu hết mọi người dừng lại ở điểm này. Tuy nhiên, bạn nên đặt mục tiêu tinh chỉnh các điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời của mình một cách có hệ thống. Bạn nên kiểm tra xem liệu tỷ lệ này có được cải thiện hay không bằng cách thay đổi điểm dừng lỗ thành 20 hoặc 30 điểm, hoặc bằng cách thay đổi mục tiêu chốt lời thành 40 hoặc 50 điểm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn đang giảm hoặc mở rộng cái này hay cái kia hoặc cả hai, bạn sẽ giả định rằng các điều kiện bạn có trong giai đoạn mẫu của 50 hoặc 100 giao dịch sẽ tồn tại trong tương lai. Mở rộng mục tiêu chốt lời có nghĩa là bạn có phạm vi trung bình hàng ngày rộng hơn mức bạn đã giả định khi bạn đặt mục tiêu chốt lời ở vị trí đầu tiên và nếu bạn tiếp tục mở rộng mục tiêu chốt lời trong giai đoạn sắp tới, bạn có lý do để tin rằng phạm vi rộng hơn sẽ tồn tại.
Lời khuyên: Nếu bạn đang xây dựng hoặc mua một hệ thống giao dịch, một tài khoản demo là điều cần thiết để kiểm tra xem hệ thống giao dịch có thực sự hoạt động hay không. Bạn có thể mua lời khuyên giao dịch theo nhiều cách khác nhau, bao gồm các đề xuất mua/bán trên bảng tính. Bạn có thể theo dõi một số trader đồng nghiệp có kinh nghiệm – nhưng trừ khi bạn có thể sao chép kết quả, đó chỉ là không khí nóng. Một số nhà môi giới cung cấp hệ thống giao dịch từ “cố vấn chuyên gia” cụ thể và họ thực hiện các giao dịch trên danh nghĩa của bạn (có tính phí). Các cố vấn chuyên gia cũng có sẵn trên nền tảng MetaTrader.
Lời khuyên: Giao dịch trên tài khoản demo luôn là một ý tưởng hay nhưng nó thiếu một điều quan trọng – sự hào hứng, sự lo ngại khi có lợi nhuận thật và mất tiền thật. Bạn đang bỏ lỡ cảm xúc. Chúng tôi xây dựng các hệ thống giao dịch để kiềm chế cảm xúc và chúng tôi có các quy tắc quản lý tiền để tránh những điều bất ngờ, nhưng dù sao thị trường cũng mang lại cảm xúc.
Xem thêm: rút tiền xtb
